주말은 투자자에게 단순한 휴일 이상의 의미를 갖습니다. 평일의 바쁜 시장 소음에서 벗어나, 자신의 포트폴리오를 객관적으로 분석하고 다음 한 주를 준비하는 가장 중요한 시간 이죠. 매일매일 실시간으로 변하는 주가만 쫓는 '단타 심리'를 버리고, 주말을 활용해 숲을 보는 습관을 들이는 것이 장기적인 투자 성공을 위한 핵심 비결입니다. 지금부터 투자 성과를 극대화하는 주말 포트폴리오 점검 및 정리 5단계 루틴 을 소개합니다. 1단계: 전체 수익률 및 비중 분석 (숫자 확인) 가장 먼저 해야 할 일은 자신의 포트폴리오를 하나의 차트처럼 보는 것입니다. 감정이 아닌 '숫자'로 말해야 합니다. 1. 자산 배분 현황 점검 현재 주식, 채권, 현금(예수금), 기타 자산(금, 부동산 등)의 비중이 목표했던 비율을 유지하고 있는지 확인하세요. 시장의 급등락으로 인해 특정 자산의 비중이 지나치게 커지거나 작아졌을 수 있습니다. 2. '종목별' 및 '산업별' 비중 확인 보유 종목 중 수익률 상위 3개와 하위 3개 종목을 따로 정리해 보세요. 그리고 내가 투자한 산업(섹터) 의 비중도 확인해야 합니다. 만약 특정 산업(예: 반도체)에 전체 자산의 50% 이상이 몰려 있다면, 리스크 분산 관점에서 과도한 집중일 수 있습니다. 3. 목표 대비 수익률 검토 이번 주, 이번 달, 올해의 포트폴리오 전체 수익률 을 벤치마크(KOSPI, S&P 500 등)와 비교해 보세요. 단순히 수익이 났는지 여부보다, 시장 대비 아웃퍼폼(Outperform) 했는지 확인하는 것이 중요합니다. 2단계: 매매 일지 복기 (행동 분석) 투자는 곧 학습입니다. 주말은 한 주 동안의 자신의 투자 행동을 반성하고 교훈을 얻는 시간 입니다. 1. '실패 거래' 집중 분석 수익이 난 거래보다는 손실...